Counterpoint Research 发布的最新统计显示，2026 年第二季度全球 DRAM 内存市场仍由三星电子、SK 海力士与美光主导，但头部厂商之间的差距正在发生变化。三星电子当季 DRAM 营收份额升至 39%，较第一季度提高 1 个百分点，继续稳居第一。
SK 海力士以 26% 位列第二，美光以 25% 紧随其后。两者之间只有 1 个百分点，美光正在逼近 SK 海力士。报告显示，美光第二季度 DRAM 营收达到一年前的约 5 倍，是传统三强中增速最突出的厂商。若这一趋势延续，第二、第三名之间的排名并非没有变数。
SK 海力士：营收大涨，份额回落
从绝对营收看，SK 海力士的表现并不弱。其 2026 年第二季度 DRAM 营收同比增长 214%，但市场份额较 2025 年第二季度的历史高点 39% 明显回落，降幅约三分之一。营收增长而份额下降，说明其他厂商的增长同样迅猛，甚至更快。
Counterpoint 将原因指向 HBM 相关产品平均售价下滑，以及较早以较低价格签署长期协议。长期协议在供应紧张阶段有助于锁定需求，但如果后续市场价格上行，早期低价合同会削弱厂商从涨价中获利的能力。对 DRAM 这种价格弹性较大的存储产品而言，合同价格与现货、合约市场走势之间的差异，会直接反映到营收份额上。
三星：传统 DRAM 与 HBM 同时发力
三星电子的份额扩张则来自两条线。一方面，传统 DRAM 市场需求保持强劲，服务器、PC 和移动端等常规产品仍贡献大量出货；另一方面，三星在 HBM 市场的份额继续扩大，使其在高附加值产品上的营收占比提升。
HBM 并非独立于 DRAM 之外的品类，而是通过堆叠 DRAM 裸片、配合先进封装形成的高带宽内存产品。它的单价与利润通常高于普通 DRAM，因此一旦出货规模提升，对厂商营收份额的拉动会更明显。三星同时受益于常规 DRAM 出货和 HBM 结构改善，这使其领先优势有所扩大。
二线厂商增速更快，长鑫存储受关注
传统三强之外，二线厂商的增长同样值得注意。Counterpoint 数据显示，长鑫存储和南亚科技 2026 年第二季度 DRAM 营收分别同比增长 716% 和 690%，增速明显高于头部厂商。这一方面与低基数有关，另一方面也反映出 AI 服务器、边缘计算和终端设备对存储需求的扩散，正在给更多厂商带来机会。
不过，高增速并不等于稳定的头部地位。长鑫存储能否进入全球 DRAM 前四，仍取决于后续几个季度的出货规模、产品组合、价格走势以及客户导入情况。报告释放的信号是：AI 需求正在改变 DRAM 市场的增长结构，二线厂商有机会在行业扩容中获得更大份额，但格局尚未固化。
从报告英文标题《AI Demand Reshapes DRAM Rankings in Q2 2026; Samsung Leads, Micron Narrows Gap, CXMT Soars》也能看出，AI 需求正在成为 DRAM 竞争格局的重要变量。三星扩大领先优势，美光缩小与 SK 海力士的差距，长鑫存储则以更高增速成为市场变量。
